Легендарный Тайвин Ланнистер убит. Новость быстро распространяется по всему королевству и влияние «Львов» находится под ударом. Серсея, чувствуя, что остается одна, вспоминает давнее пророчество Мейеги, которая предсказала, что она будет свергнута и лишится всего, что ей дорого. Серсея обвиняет своего брата-близнеца Джейме в том, что тот освободил Тириона и позволил ему убить их отца. Находясь в отчаянье, она отправляет брата в Дорн за Мирцеллой. В это же время Маргери начинает манипулировать Томменом, намереваясь отправить Серсею в Утес Кастерли. Но мать-регент хитрее, она прибегает к помощи Его Воробейшества, который арестовывает Лораса и Маргери, а позже и саму Серсею. Покаявшуюся в грехах, ее заставляют пройти голой по все Королевской Гавани, после чего Квиберн представляет нового члена Королевской Гвардии – Гору.
На юге события развиваются стремительно, Джейме и Бронн прибывают в Дорн, где правят Песчанные Змейки и их мать. Мирцелла не хочет разрывать помолвку с принцем Тристаном. Их отпускают домой с условием, что Тристан станет частью Королевского Совета. На корабле Мирцелла признается, что знает чьей дочерью является и не стыдится этого. Радость Джейме длится недолго: Мирцелла умирает от яда.
Арья Старк прибывает в вольный город Браавос, где ее принимают в Черно-Белый Дом. Там она встречает давнего знакомого – Якена Хгара. Тот говорит, что Арья должна стать никем, и избавиться от всех вещей. Но Старк оставляет в камнях подарок Джона – Иглу. Арья становится ученицей Безликих. Она меняет обличья и следит за людьми, который скоро станут жертвами во имя Безликого Бога. Вскоре Арья узнает, что в Браавос прибыл сир Мерин, причастный к смерти ее отца. Она решает нарушить правила и убить его. За отнятую жизнь, Якен лишает ее зрения.
В Миерине растет напряжение. Сыны Гарпии по ночам убивают бывших рабов и Безупречных. Дейенерис вынуждена провести публичную казнь бывших господ. Но это лишь подливает масла в огонь. Ее приближенные советуют королеве снова открыть бойцовские ямы, и Дейенерис с неохотой соглашается на это. Драконы, чувствуя неуверенность своей матери, нападают на нее. Чтобы укрепить свое положение в Заливе Работорговцев, Таргариен решает заключить союз с Хиздаром зо Лораком.
Джорах Мормонт, находящийся в изгнании, решает похитить прибывшего в Залив Тириона Ланнистера. Он и его пленник плывут через Валирию, где на них нападают каменные люди, заразившие Мормонта Серой Хворью. Вскоре их обоих делают рабами и отправляют на бои в ямы. Один из этих боев происходит на глазах у Дейнерис, которая освобождает и Мормонта, и Ланнистера, запрещаю первому показываться ей на глаза.
Вскоре Тирион входит в личный совет королевы. На празднике, приуроченном к свадьбе Дейнерис и Хиздара, начинаются беспорядки. Когда Сыны Гарпии добираются до Матери Драконов, появляется Дрогон и уносит ее.
Петир Бйелиш не намерен останавливаться на завоевании Орлиного Гнезда и решает присвоить себе весь Север. Санса становится пешкой в его руках. Он продает девушку Болтоном. Русе выдает Сансу за своего бастарда Рамси. Тот в первую брачную ночь насилует ее на глазах у Вонючки. Санса не может терпеть унижения и просит Теона помочь ей. Грейджой признается, что не убивал Брана и Рикона, и вместе с Сансой, прыгает со стены Винтерфелла.
На Стене Станнис Баратеон пытается установить свои порядки. Понимая, что его армия слишком мала для завоевания Винтерфелла, он просит Джона о помощи. Баратеон предлагает Сноу стать Страком и лордом замка, но Джон, увидевший Призрака, понимает, что его место в Черном Замке.
Станнис отправляется на войну с Рамси без поддержки. Мелисандра сообщает, что без великой жертвы Огненному Богу, им не победить, после чего Станнис решает сжечь Ширен. Но он все равно проигрывает битву и погибает.
Одичалые также просят помощи у Джона и тот разрешает им пройти через ворота и поселиться у Стены. Но некоторые из Черных Братьев недовольны решением Сноу и в ночи Лорда Командующего убивают.